Буквально несколько дней назад повидавший виды американский рынок акций потрясла достаточно неожиданная сделка всеамериканского масштаба – американская дочерняя компания британского нефтяного мультинационального гиганта BP приобрела за достаточно громкие $1,3 млрд. сеть стоянок для грузовиков TravelCenters of America.
Но не прошло и несколько дней, как рынок снова вздрогнул от уже следующей мегасделки на, как оказалось, достаточно привлекательном американском рынке стоянок для грузовиков. На этот раз легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт вложил посредством своей инвестиционной компании Berkshire Hathaway достаточно большие средства в крупнейшего оператора – сеть стоянок для грузовиков в США и Канаде Pilot Travel Centers LLC.
Баффетт повышает свое участие на 80%
Недавно опубликованный годовой отчет Berkshire Hathaway раскрывает, что Баффетт приобрел 31 января 2023г. новый пакет акций в размере 41,1% в компании Pilot Travel Centers – за достаточно нескромные $8,2 млрд. А первый пакет акций был куплен Berkshire в размере 38,6% уже в далеком 2017г. за чуть более чем $3 млрд.
Но прежде чем рассказать о собственно новой инвестиции Berkshire Hathaway, есть смысл немного остановиться на краткой истории американского оператора стоянок для грузовиков Pilot Travel Centers LLC, да и лишний раз вспомнить об основном инвестиционном двигателе Уоррена Баффетта – Berkshire Hathaway.
Компания Pilot Travel Centers является (опять же по собственным заявлениям) крупнейшим оператором стоянок для грузовиков в Северной Америке, впрочем, больше известном на рынке под торговыми марками Pilot или Flying J.
Предприятие было основано в 1958г. в Ноксвилле, в федеральном штате Теннесси, и оперирует более чем 650 местами для отдыха или стоянками для грузовиков в 44 штатах Америки и еще 6 в провинциях Канады.
Эти места отдыха расположены, как правило, рядом с автобанами и готовы обеспечить своих клиентов минеральными маслами, различными дорожными товарами, фаст-фудом и многочисленными сервисными услугами.
Услуги разного рода и даже сервис развлечений предусмотрены как для профессиональных водителей, так и для их пассажиров.
Кроме собственно остановочных точек, Pilot имеет прямое отношение к оптовой торговле горюче-смазочными материалами и платформам их реализации, большая сеть водопроводов, как и бизнес по утилизации отходов в районах нефтяных полей тоже входят в палитру ассортимента компании. В 2022г. Pilot Travel Centers обеспечила реализацию свыше 13 млрд. галлонов (эквивалент примерно 49 млрд. литров) автомобильного топлива.
В 2022г. Pilot начала писать новую страницу своей истории – компания вступила в этап стратегического партнерства с General Motors Company. Цель – создание до 2026г. панамериканской сети скоростных заправок для электромобилей в количестве 2 тыс. станций зарядки в 500 местах в США.
В том же году Pilot подписал соглашение о намерениях сотрудничества с Volvo в развитии всеамериканской сети зарядок, которая должна была обеспечивать грузовики питанием от батарей.
Примерно 25,5 тыс. сотрудников Pilot обеспечили подъем оборота группы частных стоянок грузовиков с $20 млрд. в 2017г. до $45 млрд. в 2021г.
Инвестиционная компания Berkshire Hathaway Inc., возглавляемая двумя 90-летними биржевыми легендами Уорреном Баффеттом и Чарли Мангером (на фото: справа налево), известна своей широкой представленностью в самых различных сферах экономики.
В конгломерат инвестиционного холдинга из Омахи в Небраске полностью интегрирован ряд компаний, таких как Fruit of the Loom, Duracell, сеть железнодорожных путей Burlington Northern Santa Fe и страховая компания Geico. Компания также владеет значительными долями в известных по всему миру концернах вроде Coca–Cola, IBM, Kraft Heinz Company и, разумеется, Apple.
В 2022г. инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway добился новых впечатляющих цифр оборота в $234,2 млрд. Чистый убыток – $26,2 млрд. Всему виной – последствия коронавируса и война в Украине.
Баффетт нацелился всерьёз эксплуатировать популярную тему электромобилей
Движущая сила стремительной консолидации отрасли парковок для грузовиков – бурный рост количества автомобилей с электрическими двигателями. Аналогично мультинациональному концерну BP с его поглощением компании TravelCenters of America и Баффетт пытается пойти по тому же пути путем приобретения большинства голосов в компании Pilot с ее громадным количеством создаваемых станций подзарядок.
И похоже, Баффетта на расширение своего влияния и новые инвестиции в Pilot подтолкнули именно начатые проекты последнего по сотрудничеству с General Motors и Volvo.
Как планируется развитие бизнеса
Контрольным пакетом в Pilot Travel Centers до вхождения холдинга Berkshire Hathaway владела семья основателей Хаслам. Впрочем, и после покупки контрольного пакета Berkshire Hathaway семья намерена удержать за собой 20% в сети парковок для грузовиков.
И как в большинстве других предприятий, поглощенных империей Баффетта, и здесь предполагается сохранить управление бизнесом Pilot Travel Centers за семьей Хаслам. Кстати, Джимми Хаслам вместе со своей женой Ди является еще и совладельцем клуба Cleveland Browns в Национальной футбольной лиге.
