На протяжении последнего десятилетия нехитрые древесные пеллеты были в Беларуси, как говорят в бизнесе, «темой». Их одинаково горячо обсуждали на высоких ведомственных совещаниях и в столичных барах что бизнесмены, что чиновники. Показатели рентабельности экспорта пеллет в ЕС волновали воображение инвесторов, вдохновляли менеджмент деревообрабатывающей отрасли, вселяли уверенность в транспортно-логистические компании. И вот внезапно всё кончилось: пеллетам срочно ищут применение на внутреннем рынке РБ. «НДГ» разбиралась, что случилось с пеллетами и почему.
Читатель, который после первого абзаца начинает махать руками и что-то бормотать про санкции, будет одновременно и прав, и не прав. Прав – потому что санкции кардинально изменили всю внешнюю торговлю РБ, особенно на европейском направлении. Не прав – потому что у случившихся с белорусскими пеллетами неприятностей есть и более глубокие причины.
Пеллета для внутреннего рынка
С пеллетами пришлось разбираться на уровне Минпрома РБ. Как сообщает БелТА, вице-премьер Петр Пархомчик, курирующий промышленность, 16 февраля принял участие в прошедшем в Новогрудке республиканском семинаре-совещании «Использование деревопереработки и древесных гранул в энергетической системе РБ». Вице-премьер порадовал содержательным и довольно информативным экскурсом в историю пеллетного бума: «По поручению президента в 2019г. по созданию т.н. переработки древесных отходов мы нашли очень простой алгоритм. Мы создали предприятия по производству пеллет. Были основания в необходимости создания таких предприятий, был высокорентабельный рынок Европы. В результате у нас вместо 6 только в Министерстве лесного хозяйства появилось 16 заводов. Плюс концерн «Беллесбумпром» постарался… Банк развития начал строить производство в Бобруйске, но приостановил его. И сегодня важно найти простое и правильное решение в использовании пеллет на внутреннем белорусском рынке».
Справка «НДГ». По данным вице-премьера, производственные мощности Минлесхоза РБ в 2022г. составляли 350 тыс.т пеллет в год, «Беллесбумпрома» – порядка 150 тыс.т, частных компаний – около 200 тыс.т.
Безусловно, для страны с развитой деревоперерабатывающей отрасли пеллетная тема была подарком судьбы. Большие мощности – это всегда большие отходы, с которыми нужно что-то делать. Когда становится понятно, во что именно и как перерабатывать эти отходы, когда рядом обнаруживается огромный рынок с растущим спросом и ценами, пеллетами начинают интересоваться даже те, кто никогда не имел отношения к щепе и опилкам.
Основания для этого есть, особенно если сопоставить КПД различных видов топлива: у электроэнергии он 97%, у газа – 87%, у пеллет – 86%, далее – дизельное топливо (81,5%), сухие опилки (80,5%), мазут (72,5%). Глобальный рынок пеллет последние десятилетия развивался огромными темпами, европейский – выступал как драйвер этого развития и его самая значимая часть.
Справка «НДГ». Мировой рынок древесных гранул впервые заявил о себе в 2000г. Уже в 2006г. он вырос на 200%, в 2007г. было произведено 10 млн.т пеллет, в 2009г. – 15 млн.т, в 2013г. – 23 млн.т, в 2018г. – почти 36 млн.т. За 2010г. потребление древесных топливных гранул в ЕС выросло сразу на 43,5%, или 11 млн.т. В 2016г. мировой рынок пеллет достиг объема порядка 29 млн.т, в 2017г. – 32,6 млн.т. В 2017г. в мире было произведено 32,6 млн.т пеллет – +11% к 2016г., в 2018г. – порядка 35,9 млн.т.
На протяжении 2010-х пеллетный бум действительно напоминал золотую лихорадку XIX в. на Аляске: в этот бизнес рванули все, кто мог себе это позволить. Следует отметить, что отечественные компании в полной мере использовали сложившуюся в ЕС конъюнктуру. Как обычно, у них сформировался устойчивый пул постоянных покупателей – контрагентов из Польши, Эстонии, Латвии, в последние годы подтянулись датчане. Осенью 2022г. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) отчиталась о крупнейших за год экспортных торгах пеллетами – 6 сделок на общую сумму $1,4 млн. За 9 месяцев 2022г. оказались превышены экспортные продажи за весь 2020г. Не менее духоподъемно ситуация выглядела с точки зрения производителя – за считанные годы производство росло в разы, потому что спрос был и под его удовлетворение инвестировались немалые деньги.
Справка «НДГ». По данным Минлесхоза РБ, если в 2018г. предприятия ведомства производили примерно 19 тыс.т пеллет, то в 2022г. объемы составили 162 тыс.т, увеличившись почти в 9 раз.
Увы и ах, но с введением санкций этот праздник деревообработчика завершился. Сейчас Петр Пархомчик занят выработкой системного подхода к применению пеллет в отечественных котельных: «Наука и руководители должны находить те решения, которые сократили бы использование газа. Те решения, которые есть сейчас, не решают проблему, а только уменьшают ее. Поэтому должны быть решения другие». По словам вице-премьера, «нужно, чтобы цена на пеллеты благоприятно влияла на сознание», поскольку бонусом к ценовому выигрышу идут так ценимые европейцами экологические преимущества.
Achtung, Pellets!
Ну, раз вице-премьер отстаивает эти подходы, нам тоже не грех разобрать нюансы «зеленой повестки» и ценообразования по-европейски применительно к пеллетам. Нетрудно догадаться, что цена на пеллеты определяется ценой на те сырьевые товары, заменителями которых пеллеты выступают, т.е. на газ, мазут, солярку и, конечно же, просто электричество. Сама схема, когда из-за запредельной экологической сознательности бюргера одни виды топлива (с низким «углеродным следом») дорожают, а другие (с высоким) – дешевеют, по сути, лишь способ сбить цену на вторую группу. Присутствовал на рынке ЕС дешевый российский газ – динамика цен на пеллеты была низкой. Исчез газ из-за санкций – цены рванули на фантастические высоты.
Справка «НДГ». Среднегодовой рост цен на пеллеты в Германии в 2012-21гг. составлял 0,24%, с поправкой на инфляцию – был отрицательным (-1,44%). В 2021г. начался энергетический кризис в ЕС, подорожали сначала газ и электроэнергия, затем, в 2022г. – биотопливо и пеллеты. Прошлый год ЕС начал с €367 за тонну пеллет. К сентябрю 2022г. цены достигли исторического максимума, увеличившись в 2 раза сравнительно с сентябрем 2021г. В Германии средняя цена 1 т за год более чем утроилась в три раза: с €225 /т до €747 /т (поставки 26 т).
Итак, в отсутствие газа пеллеты имеют привычку дорожать. Логика в этом есть: чтобы переработать древесные отходы, нужно электричество, а оно в ЕС опять-таки прибавило в цене.
Тезис о том, что «цена на пеллеты благоприятно влияет на сознание», к сожалению, тоже не выдержал проверки реальностью: психоз закупки пеллет в Европе накануне зимы 2022г. испанская La Vanguardia сравнивает с психозом закупки туалетной бумаги в начале пандемии COVID-19. И не забывайте: в прошлом году предложение топливных гранул в Европе существенно сократилось из-за санкций. При этом не только белорусские деревопереработчики промышляли экспортом топливных гранул в ЕС. Скажем, россияне вывозили в ЕС 90-95% производимых пеллет, канадцы – 85-90% и т.п.
И здесь мы походим ко второму секрету Полишинеля, то бишь топливных гранул: спрос на них был обусловлен исключительно экологической «зеленой повесткой», в рамках которой гранулы считаются более чистым топливом, нежели нефть, газ, уголь. Не стоит забывать и о том, что Европа является не только крупнейшим импортером пеллет, но и их главным производителем. Чтобы получить древесные отходы, нужно вырубить лес. Активизация потребления пеллет форсировала вырубку лесов в ЕС.
Справка «НДГ». Согласно данным Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии (ЕК), опубликованным в 2020г. Nature, в период 2016-19гг. в сопоставлении с периодом 2011-15гг. в Европе зафиксировано увеличение площади вырубленных лесов (49%), увеличение потерь биомассы (69%), увеличение среднего размера участка вырубки (34%) и т.п. «Если такие высокие темпы вырубки лесов сохранятся… дополнительные потери углерода в лесах потребуют дополнительных сокращений выбросов в других секторах, чтобы достичь климатической нейтральности к 2050г.», – утверждают эксперты ЕК.
Правда, потом выяснилось, что наука не стоит на месте: тот же самый Nature опубликовал еще одно исследование, согласно которому темпы вырубки лесов выросли лишь на 6%, а не на 69%, и не из-за каких-то там пеллет, а в связи с «улучшением состояния экономики ЕС после экономического кризиса 2008-12гг.». Чувствуете, как динамично развивается экологическая мысль в Европе? Так или иначе, компания стартовала: в 2020-22гг. почти еженеденельно в европейских и американских СМИ появлялись публикации о том, что Европа вот-вот останется без лесов.
И Еврокомиссия (ЕК) пошла навстречу пожеланиям евротрудящихся и особенно евроэкологов. 6 декабря 2022г. она обнародовала проект соглашения Европарламента и Совета ЕС по регламенту цепочек поставок товаров без вырубки лесов.
Декларируется, что после принятия этого документа «набор основных товаров, размещенных на рынке ЕС, больше не будет способствовать обезлесению и деградации лесов в ЕС и других странах мира». В ЕС не будут завозиться и продаваться товары, способствующие вырубке лесов: пальмовое масло, крупный рогатый скот, соя, кофе, какао, древесина и каучук, а также их производные (говядина, мебель, шоколад, бумага и пр.). Операторы и трейдеры вынуждены будут доказывать, что их продукция произведена на территориях, где в период после 31 декабря 2020г. лес не подвергался вырубке.
А вы говорите «санкции», «зеленая повестка», «экологически чистое топливо» и т.п. Даже без санкций попали бы наши многострадальные пеллеты под новое лесозащитное законодательство, которое либо закрыло бы им путь в ЕС, либо резко увеличило бы стоимость входа на этот рынок, срезав избыточную, с точки зрения европейцев, маржу. Ничего личного: вертя страны сырьевой периферии на «зеленой повестке», Брюссель регулирует интенсивность их экспортных потоков и цены экспортируемого, перестраивая экономики своих восточных и южных партнеров в соответствии со своими интересами.
