Национальное статистическое ведомство и Нацбанк обнародовали данные по внешней торговле РБ за 2022г. Самый неприятный для массового сознания момент в ней – существенная убыль «священной коровы» экспортоориентированной белорусской экономики, то бишь экспорта.
Сказались, само собой, санкции, однако в не меньшей степени – общая неблагоприятная конъюнктура на внешних рынках. Грустить об утраченном не будем – будем делать выводы и, как любят говорить в правительстве, выходить на траекторию восстановительного роста.
Собственно, к существенному сокращению экспорта по итогам года психологически были готовы все, особенно после того, как выяснилось, что на 4,7% упал ВВП (по данным первой оценки Белстата). Тех же 5,4% недосчиталось в сравнении с прошлым годом промпроизводство. Как явствует из свежей статистики, и внешнеторговый оборот товаров и услуг не досчитался 6%, товарный экспорт – 4%, импорт – 6%. А вот по внешней торговле услугами всё тютелька в тютельку – и импорт, и экспорт, и оборот упали на 10,8%.
Справка «НДГ». Экспорт товаров и услуг из РБ в 2022г. снизился по отношению к 2021г. на 5,4% и составил $46,767 млрд. Внешнеторговый оборот товаров и услуг оценен в $89,22 млрд. – на 6% меньше, чем в 2021г. Сальдо сложилось положительное – $4,313 млрд. против $3,97 млрд. в 2021г.
Внешнеторговый оборот товаров сократился на 5%, до $74,958 млрд.: экспорт – на 4%, до $37,565 млрд., импорт – на 6%, до $37,393 млрд. Сальдо сложилось положительное в размере $172,4 млн. против отрицательного сальдо минувшего года (-$666,8 млн.).
Внешнеторговый оборот услуг снизился на 10,8%, до $14,261 млрд.: экспорт услуг – на 10,8%, до $9,201 млрд., импорт – на 10,8%, до $5,059 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное – в размере $4,141 млрд. против $4,637 млрд. по итогам 2021г.
У белорусского экспорта три кита – сырьевые товары и продукты их первичной переработки (нефть и нефтепродукты, удобрения), продукция машиностроения и продовольствие с сельхозсырьем. Нынешний санкционный цикл для РБ начался в 2020г., когда ЕС принялся сокращать доступ первой группы экспортных товаров РБ на свой рынок. Похоже, пик этого сокращения пришелся аккурат на минувший год.
Справка «НДГ». По данным Белстата, в 2020г. 13,4% белорусского экспорта приходилось на минеральные продукты и еще 19,8% на продукцию химпрома. Доля машин и оборудования в экспорте достигала 19,2%, продовольствия и сельхозсырья – 19,7%.
Под санкционным прицелом
В 2022г. Беларусью был потерян один из ключевых рынков сбыта нефтепродуктов – украинский. Кроме того, белорусские продукты нефтепереработки по понятным причинам устремились в Россию, доля которой в экспортных поставках концерна «Белнефтехим» сразу выросла более чем в 2 раза – с 10,5% до 22,6%.
Это следует из сделанного 1 февраля заявления председателя концерна Андрея Рыбакова, подведшего предварительные итоги 2022г. еще до публикации официальной статистики. В целом в прошлом году нефтеперерабатывающую отрасль основательно встряхнуло, однако к IV кварталу симптомы стабилизации стали очевидны.
Справка «НДГ». По данным «Белнефтехима», экспорт предприятий концерна по итогам 2022г. составил $3,5 млрд. при целевом плане $2,25 млрд. За январь-ноябрь 2022г. экспорт продукции «Белнефтехима» в РФ вырос на 55% и составил $1,1 млрд., без учета нефтепродуктов и азотных удобрений – $903 млн. Рост поставок произошел практически по всем направлениям, как в физическом, так и в стоимостном выражении: по шинам – на 21,5% и 77,6% соответственно, по нефтепродуктам – в 1,6 раза и 1,8 раза, по химволокнам и нитям – на 15% и 43,8%, по стекловолоконной продукции – на 16,5% и 62,4%, по нетканым материалам – на 23,6% и 33,1%, по полиамидам – на 10,5% и 30,4%.
Пожалуй, главный пострадавший по итогам 2022г. в отраслевом разрезе – калийщики. Наиболее болезненным ударом по отрасли стал логистический – Литва перекрыла перевалку белорусских удобрений через Клайпеду в январе-феврале 2022г., что, несмотря на достаточно быстро налаженные контейнерные перевозки железной дорогой в КНР, заставило тратить время и деньги на перестройку логистики.
Норвежская Yara, географически близкий и при этом крупный (до 15%) покупатель отечественного калия, в апреле 2022г. отказалась от сотрудничества. Военная эскалация в Украине спровоцировала кризис и резкий скачок цен на мировом рынке удобрений, в результате многие мелкие сельхозпроизводители на внешних рынках в 2022г. просто отказались от их закупок.
Наконец, еще одна закавыка: ранее наша страна продавала удобрения на внешних рынках через американских и европейских трейдеров. В 2023г., как обещал на совещании по экспорту 5 января первый вице-премьер Николай Снопков, поставки на рынки Латинской Америки и Африки станут прямыми.
Натурально, выиграла от всего этого – как и от былых размолвок «Беларуськалия» с «Уралкалием», – канадская Nutrien, последнее десятилетие регулярно снимающая пенку с любых масштабных пертурбаций на рынке удобрений.
Заметим, однако, что часто цитирующиеся мрачноватые для Беларуси прогнозы Nutrien во многом обусловлены абсолютизацией фактора отсутствия у РБ выхода к морю и недооценкой возможностей сухопутных коммуникаций.
Справка «НДГ». Канадская Nutrien прогнозирует сокращение по итогам 2022г. поставок калия из Беларуси на 50-60%, из России – на 20-25%. Она также снизила прогноз мировых поставок калия в 2022г. до 60-62 млн. т. Nutrien ожидает увеличения потребления калия в 2023г. и возникновения отложенного спроса по мере сокращения запасов и стабилизации цен. По её прогнозу, в 2023г. поставки из Беларуси сократятся на 40-60%, из России – на 15-30% по сравнению с уровнем 2021г. Мировой прогноз поставок калия в 2023г. от Nutrien колеблется в диапазоне 64-67 млн. т.
На ключевых (чуть меньше 50% продаж) для белорусских калийщиков рынках ситуация развивалась разнонаправленно: в Китае позиции укрепили, в Индии и Бразилии – во многом утратили, в основном из-за логистики и вторичных санкций. Тем не менее, вешать нос точно не стоит: логистические проблемы уже решаются за счет России, скорее всего, договорятся и об устранении контрпродуктивной конкуренции с россиянами на внешних рынках.
Справка «НДГ». По расчетам Myfin, базирующимся на данных статведомств соответствующих стран, в 2022г. КНР импортировала калийных удобрений из РБ на $928,23 млн. (против $428,76 млн. в 2021г. и $334,22 млн. в 2020г.), Бразилия – на $360,50 млн. (против $507,96 млн. в 2021г. и $534,32 млн. в 2020г.), Индия – $168,52 млн. за январь-ноябрь 2022г. (против $250 млн. за аналогичный период позапрошлого и $306,97 млн. за весь 2020г.).
Серп и молот экспортного назначения
Не менее парадоксально складывалась экспортная конъюнктура для машиностроения. С одной стороны, промпроизводство потеряло за прошедший год 5,4% уровня 2021г. и отщипнуло от ВВП 1,5% из 4,7% потерянных, с другой – в целом промкомплекс чувствует себя хорошо и наращивает объемы поставок на очищенный от конкурентов рынок РФ.
На совещании по экспорту 5 января первый вице-премьер Снопков подчеркнул, что по таким позициям, как трактора, комбайны, холодильники, лифты и т.п. зафиксирован рост реализации не только в стоимостном, но и в физическом выражении.
По оценке известного белорусско-российского предпринимателя и публициста Владимира Боглаева, гендиректора Череповецкого литейно-механического завода, в машиностроении РБ в 2022г. проблемы испытывали те предприятия, которые завязаны на импортные комплектующие, а минимально импортозависимые, напротив, показали воодушевляющий рост.
За иллюстрациями далеко ходить не нужно: «БелАЗ»» за 11 месяцев 2022г. нарастил экспорт на 21,6%, реализацию – на 25,1%, отправил на экспорт продукции более чем на $1 млрд. (85% – в РФ). А вот у «МАЗ» продажи грузовиков на российском рынке опять просели, предприятие запросило господдержку и, естественно, получило её. Тем не менее, оживление в промышленности чувствуется: спроса и перспектив прибавилось, конкурентов на рынке РФ – убавилось.
Справка «НДГ». По данным пресс-службы Минпрома, в 2022г. объем промпроизводства предприятий Минпрома превысил BYN24 млрд., рост в сопоставимых ценах составил 8%. Экспорт организаций Минпрома предварительно оценивается в сумму свыше $6 млрд. при росте на 14,4%.
Предварительные итоги экспортной активности АПК в 2022г. на днях подвел замминистра сельского хозяйства и продовольствия Вадим Шагойко: «Прирост экспорта белорусской сельхозпродукции по отношению к 2021г. произошел как за счет хорошо складывающейся в нашу пользу конъюнктуры рынка – роста цен, так и за счет увеличения объемных показателей по отдельным видам продукции. В среднем цены увеличились более чем на 30% на молочную продукцию и практически на 30% – на мясную».
В общем, все понятно – рекордный урожай и выросший на фоне угрозы глобального продовольственного кризиса спрос на внешних рынках, увеличение доли в поставках высокомаржинальной продукции. Небольшую сенсацию Шагойко произвел, доложив об увеличении в 1,5 раза экспорта сельхозпродукции в ЕС: «При этом никаких ограничений или условностей поставок белорусской продукции в ЕС с нашей стороны нет. Производители не собираются снижать поставки или же вообще от них отказываться. Поскольку у европейских стран есть потребность в нашей продукции, мы продолжаем ее экспортировать». По данным замминистра, экспорт сельхозпродукции за 2022г. составил $8,3 млрд.
Безусловно, 5,4% – серьезный ущерб для экспортоориентированной экономики. Безусловно, 2023г. пройдет под знаком попыток вернуться к стоимостным показателям 2021-го. Однако можно точно сказать, что такое возвращение станет возможным лишь после того, как изменятся не только маршруты, но и структура отечественного экспорта.
