Импортеры продуктов питания столкнулись с ростом закупочных цен. Это произошло из-за ожидаемого дефицита продовольствия в мире, осложненной логистики и общей геополитической неопределенности. Исследовательская компания InComeIn проанализировала, какие товарные группы наиболее зависимы от импорта и насколько могут вырасти цены на эти товары с учетом санкционного давления и валютных рисков belretail.by.
По оценкам InComeIn, более половины среднестатистической продуктовой корзины белорусского потребителя приходится на группы товаров, производство которых не зависит либо только опосредованно зависит от импортных поставок. Не менее 28% потребляемого продовольствия критически или сильно зависит от импортных поставок.
Критически зависят от импорта фрукты, орехи и отдельные овощи (прежде всего томаты), некоторые злаки, которые не выращиваются в Беларуси (например, рис), чай и кофе, рыба и морепродукты, растительные масла.
Крупы
Рис в Беларуси не выращивается, и рисовая крупа поставляется в основном из России (реимпортом) и напрямую из Индии и Пакистана. Здесь сложностей нет: из Индии рис идет морем до российских портов, а уже оттуда поставляется в Беларусь.
А вот с гречихой положение дел непростое: 89% импорта гречихи в 2021г. осуществлялось из России, и еще 8% обеспечивала Украина. Сложность в том, что Россия до конца августа ввела запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а поставки из Украины невозможны из-за военных действий. Это ставит под угрозу 60% внутреннего рынка гречневой крупы, создавая предпосылки для роста цен даже при их жестком административном регулировании.
Овощи и фрукты
Фруктовый и овощной рынок уже ощутил значительное ухудшение ситуации. Помимо валютного шока и осложненного доступа к заемным оборотным средствам, с которыми столкнулись все импортеры, поставщики фруктов испытывают ряд дополнительных негативных последствий. Во-первых, это полная остановка поставок из Украины. Из этой страны активно ввозились картофель (43% от общего объема импорта в натуральном выражении в 2021г.), белокочанная капуста (31%), морковь и свекла (56%), яблоки (6%). Во-вторых, это осложненная логистика из причерноморских (в том числе Турции) и других стран, откуда продукция поставлялась через Украину.
Это может потребовать изменения ранее наработанных торговых цепочек. В частности, в одной из компаний-импортеров сказали, что прорабатывают возможность переключиться с привычных направлений на более плотную работу с Северной Македонией и восточными странами.
Ситуация уже привела к спекулятивному росту оптовых валютных цен на фрукты и овощи в Европе, а также к повышению стоимости фрахта. По оценкам, издержки в валюте с 24 февраля уже выросли по разным товарным группам на 20-30%, и если военные действия вскоре не закончатся, то возможен дальнейший рост.
Поставщики овощей и фруктов находятся в более сложной ситуации по сравнению с другими белорусскими импортерами еще и из-за норм постановления правительства о контрсанкциях, которое действует с начала 2022г. По нему закупка плодоовощной продукции в ряде стран (в Евросоюзе, США, Канаде, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании, Черногории и Швейцарии) возможна только в рамках специально выделенной квоты.
Шоколад
Для производства шоколада и других кондитерских изделий из какао используется импортные какао-бобы (в 2021г. их импортировано на $18,9 млн.), какао-паста ($20,1 млн.), какао-масло и жир ($9,6 млн.) и другие составляющие. Какао-бобы поставляются в основном из африканских стран. Какао-пасту, помимо Африки, Беларусь активно закупает также в Эстонии, какао-масло – в Индонезии и Китае.
Макаронные изделия
Две трети импорта макаронных изделий Беларусь получает из России. Это наиболее надежное направление международного сотрудничества в плане расчетов, путей доставки и в целом устойчивости деловых связей. Но собственное производство макарон в Беларуси может столкнуться с вызовами, поскольку страна дефицитна по продовольственной пшенице. То же касается и мукомольной и кондитерской отраслей.
Растительные масла
Крайне сложной остается ситуация на рынке растительных масел. Украина и Россия обеспечивали до 80% всего мирового экспорта подсолнечного масла, в том числе более половины рынка приходилось на Украину. Мировые цены на подсолнечное масло выросли с $1380 за тонну в январе 2022г. до $1472 в феврале. Апрельские, майские и июньские фьючерсы уже достигли $1600. Беларусь в основном импортирует масло из России, но очевидно, цены на этом рынке будут подвержены общему повышательному тренду.
Рыба
Ситуация, в которой находятся импортеры рыбы, несколько проще. Основные поставки ведутся из Норвегии и Исландии, более 10% ввозится из России. Через Украину шел транзит рыбы, ввозимой из южных стран, но перестройка логистики на Польшу оказалась несложной. Основная проблема, с которой столкнулись поставщики рыбы, связана с транспортным коллапсом: длительные простои увеличивают стоимость доставки.
Мясо
Беларусь избыточна по производству ряда товарных групп, в том числе молока и мяса. В структуре розничных продаж говядины, свинины, птицы, мясопродуктов, яиц, сливочного масла, сахара, хлеба, плодовых вин, водки удельный вес отечественных товаров стремится к 100%. Вместе с тем, отметим косвенную зависимость этих производств от импорта. Например, белорусское птицеводство нуждается в зерне и комбикормах – их удорожание приведет к росту себестоимости яиц и птицы. Аналогичным образом вырастут цены и на свинину.
Что в итоге
Беларусь самостоятельно закрывает потребности в мясе, молоке, яйцах, сахаре и других товарах, на которые приходится более половины продуктовой корзины белорусов. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность при осложнении импорта. Однако даже в этом случае себестоимость производства значительно возрастет из-за удорожания зерновых и, следовательно, кормов для животноводческого комплекса. В то же время по некоторым злакам, многим фруктам, рыбе, растительному маслу, чаю и кофе Беларусь критически зависима от импорта. А собственное производство ряда продуктов питания (в том числе в кондитерской и алкогольной группах) – от импортного сырья.
Продукты питания не будут подвержены высокому санкционному давлению, поэтому поставки будут сохранены даже из стран Европы. Но продовольствие будет дорожать вследствие:
- изменения и удлинения логистики (из-за отказа ряда мировых логистических компаний сотрудничать с Беларусью, отказа в предоставлении контейнеров, закрытия украинского и черноморского направлений поставок, очередей на границах и роста ставок на перевозки);
- общего роста мировых цен из-за геополитической неопределенности и ожидания дефицита. Рост будет тем выше, чем больший объем мирового экспорта обеспечивали Россия и Украина. Прежде всего, это зерно, растительные масла, кукуруза;
- валютных рисков и девальвационных ожиданий, а также сомнений российских и белорусских компаний в возможности свободной покупки валюты по не завышенному курсу.
Учитывая, что уже сейчас иностранные поставщики повышают валютные цены на 20-30%, можно ожидать дальнейшего пропорционального повышения рублевых цен на импортные продукты питания (за исключением случаев, когда в спекулятивных надбавках уже учтены эти риски). Конечные цены будут зависеть от того, каким будет ценовое госрегулирование. Но при сохранении жестких ограничений можно ожидать сокращения ассортимента, поскольку поставки некоторых позиций будут экономически нецелесообразны.
